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(광고) 🧐 ETF 투자는 연금계좌로!

반골꼴통 2025. 10. 18. 11:20

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투자의 새로운 물결,
ETF! 연금계좌로 똑똑하게 투자하는 방법

안녕하세요,
ETF(상장지수펀드)를 연금계좌를 통해 투자하는 방법에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. ETF는 다양한 자산에 분산 투자할 수 있어 많은 투자자분들이 연금계좌를 통해 활용하고 있습니다.

🤔 왜 ETF 투자는 연금계좌가 유리할까?

ETF 투자를 결정했다면 세금을 꼼꼼하게 따져봐야 합니다. ETF 투자 시 발생하는 매매차익과 분배금에 대한 세금 부과 방식이 일반 계좌와 연금계좌에서 다르기 때문입니다.

~ 국내 주식형 ETF만 거래한다면?
일반 계좌를 활용하는 것이 유리할 수 있습니다.
ㆍ분배금: 배당소득으로 간주되어 15.4%의 세금이 부과됩니다.
ㆍ매매차익: 국내 주식과 마찬가지로 비과세됩니다.
(세금이 붙지 않아요!)

~ 해외 주식형 ETF를 거래한다면?
연금계좌를 활용하는 것이 유리할 수 있습니다.
ㆍ매매차익: 일반 계좌에서는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다.
ㆍ분배금: 연금계좌에서는 과세가 이연되어 연금 수령 시 저율과세 혜택을 받을 수 있습니다.
(과세 이연: 지금 당장 세금을 내는 대신, 나중에 연금을 받을 때 세금을 내는 것)

💡 TIP: S&P500, 나스닥100 같은 해외 지수를 추종하는 ETF나 해외주식 테마형 ETF에 투자할 때는 연금계좌를 적극적으로 활용하는 것이 좋습니다.

✅ 연금계좌의 또 다른 매력:
과세 이연과 저율과세!

연금계좌는 매매차익과 분배금에 대한 과세 이연 혜택을 제공합니다.
즉, 지금 당장 세금을 내지 않고,
나중에 연금을 수령할 때 세금을 내는 방식입니다. 또한 연금 수령 시에는 일반적인 소득세보다 낮은 세율(저율과세)이 적용되어
세금 부담을 줄일 수 있습니다.

(※ 25.02.10일 기준으로, 세법 개정에 따라 변동될 수 있습니다. 꼼꼼하게 확인하세요!)

💰 연말정산의 핵심, 퇴직연금 세액공제!

꼼꼼한 투자자라면 연말정산 시 받을 수 있는 세액공제 혜택을 절대 놓칠 수 없겠죠?

~ 연금계좌 세액공제 한도:
IRP(개인형 퇴직연금) + 연금저축:
최대 900만원까지 세액공제 가능
연금저축만: 최대 600만원까지
세액공제 가능

세액공제 혜택은 ETF 투자 자금을 연금계좌로 옮겨야 하는 중요한 이유 중 하나입니다. 세금을 아끼면서 노후를 준비할 수 있는 일석이조의 효과를 누릴 수 있습니다.

💪 900만원 vs. 1,800만원? 왜 최대 납입 한도를 채울까?

세액공제 한도는 900만원이지만, 많은 투자자들이 1,800만원까지 연금계좌에 납입하는 경우가 있습니다. 왜 그럴까요?

비과세 혜택: 세액공제를 받지 않는 나머지 900만원은 나중에 연금 수령 시 비과세 혜택을 받을 수 있습니다!
(비과세: 세금이 아예 붙지 않음)

👍 인기 ETF에 주목하세요!

다양한 ETF에 대한 정보를 꾸준히 확인하고, 자신에게 맞는 ETF를 선택하여 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.

다음 시간에는 연금계좌로 ETF 투자할 때 반드시 알아야 할 내용들을 더 자세히 알아보도록 하겠습니다!

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💸 추가 정보:

[DC(확정기여형) 가입자]
회사에서 부담하는 수수료는 전액 회사에서 납입하며, 개인 납입금에 대한 수수료는 없습니다.
[IRP(개인형 퇴직연금)]
운용/자산관리 수수료는 퇴직금에 한해 연 0.24~0.30%이며, 개인이 납입한 금액은 무료입니다. 단, 다이렉트 IRP 가입자의 경우 운용/자산관리 수수료는 무료입니다. (단, 펀드 보수 등 별도 발생 가능)

📢 경제 모르면 배우고 고(GO) ! ,
경제 알면 돈벌고 고(GO) ! ,
경제는 반골꼴통 고(GO)! ^^

감사합니다

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